La mia MISSION professionale è quella di fornire a Imprenditori, Famiglie, giovani lavoratori strumenti informativi SEMPLICI e CHIARI sul valore di una assicurazione VITA e accompagnare ognuno alla scelta consapevole per migliorare la propria SICUREZZA finanziaria ed avere TRANQUILLITA’ d’animo per il proprio futuro.
L’esperienza decennale maturata nell’ascolto e nel condividere molteplici esperienze di imprenditori e famiglie, mi ha focalizzato sul desiderio comune di tutti di proteggere il frutto dei propri successi e sacrifici da imprevisti e lasciare una ricchezza certa ai propri cari: l’eredità.
Eredità deriva dalla radice greca Kleros ossia “che tocca a sorte.” L'etimologia del nome è stata la fonte d'ispirazione personale nell'obiettivo di creare una società dedicata e specializzata alle tematiche della pianificazione successoria.
Nel confronto e nella predisposizione di divisioni ereditarie, passaggi generazionali, ho riscontrato che solo un imprenditore su 10 ha presente o predisposto azioni adeguate atti a garantire la protezione della propria ricchezza, mentre per la restante parte rappresenta una tematica di secondo piano con la convinzione che sia un problema da dedicare energie e risorse negli anni “over 70”.
In realtà i dati continuano a confermare in modo drammatico che 2 aziende su 3 subiscono danni rilevanti perdite di ricchezza o fallimenti in caso di eventi imprevisti occorsi ai soci, con ricadute economiche anche per le famiglie e persone care.
Dalla mia esperienza l’asset del patrimonio aziendale - familiare va tutelato per tutto l’arco della vita, per questo un servizio di tutela e gestione patrimoniale deve offrire soluzioni e la consulenza di professionisti per l’adozione delle migliori modalità per amministrare il proprio patrimonio a partire dall’oggi: “ non conta predire la pioggia, ma costruire l’arca”.
Da questa consapevolezza maturata negli anni, ho creato l’innovativo sistema “Patrimonio al Sicuro” ossia la trasformazione della classica consulenza assicurativa -finanziaria settoriale in una “consulenza globale” che pone al centro la figura dell’imprenditore come:
- “IL VALORE AZIENDA”, poiché vi è la possibilità che un rischio o un imprevisto esterno possa vanificare gli sforzi profusi nella costruzione della propria realtà economica;
-“IL VALORE PERSONA”, poiché le persone sono al centro dei nostri affetti.

La mission di “Patrimonio al Sicuro” è l’affiancamento costante alle persone ed alle aziende affinché possano consapevolmente proteggere e conservare il proprio patrimonio attraverso un supporto consulenziale di pianificazione patrimoniale orientato a garantire la salvaguardia e la continuità del patrimonio stesso.
Le azioni che mi qualificano sono l’ASCOLTO dei bisogni e desideri dell’imprenditore, dalla DEDIZIONE e PASSIONE con cui affronto le tematiche aziendali e personali, di una IMPARZIALITA’ nei confronti dei vari soggetti coinvolti, di INNOVAZIONE nell’approccio delle soluzioni proposte e nel dare CERTEZZA e GARANZIA del RISULTATO.
L’azione che più mi distingue e rende unica la mia consulenza (dovuto ad esperienze personali nel campo sociale- amministrativo e di governance di Enti pubblici) è la CONDIVISIONE con altri professionisti interni o esterni all’azienda per avere una visione GLOBALE degli aspetti tecnici, giuridici e fiscali, ed essere RIFERIMENTO QUALIFICATO verso l’imprenditore che può avere CHIARO i criteri adottati e prendere la decisione migliore ottimizzando i tempi.
Riporto gli argomenti fondamentali presenti nelle aziende e dove l’imprenditore trova maggior interesse:
TFM (trattamento di fine mandato): PIANIFICARE in ottica previdenziale con possibili vantaggi fiscali.
Partnership Protection: TUTELARE il rischio-credito e l'esposizione creditizia, funzionali al successo dell'azienda.
Key Man Protection: GARANTIRE la continuità aziendale in caso di morte o invalidità grave di un personaggio chiave.
Tutela passaggio generazionale: PROTEGGERE la continuità aziendale a fronte di un passaggio generazionale.
Patti di Non Concorrenza: PRESERVARE l'azienda dal rischio derivante dal passaggio alla concorrenza di uno dei migliori collaboratori.
Benefit Aziendali: FIDELIZZARE i migliori collaboratori dotando l'azienda di strumenti dedicati.